En kunstner bor i en mægtig herreskabslejlighed. I den lejlighed bor også hans nevø, der udover at være aspirerende musiker, også agerer muse og assistent for kunstneren. En fortættet skildring af det svære ved den kreative proces, og ønsket om at ville skabe stor kunst, imens man selv kun bliver: ældre, mere besværlig og endnu mere betaget, samt misundelig over gaverne i at være ung.