New Orleans i en gentrificeret tid. Demond ofrer alt for at blive Big Chief, ypperstepræsten i Mardi Gras-festens hemmelige 200 år gamle ritual: ’Mardi Gras-indianerne’ kæmper ikke med bue og pil, men med perler og fjer. Afroamerikanske mænd fra byens slum bruger hele året på at sy ekstravagante karnevalsdragter, som fortæller en glitrende historie om revolter og uretfærdighed. Hvem er den smukkeste?