Elliot og Mads har haft et langdistance forhold, imens Mads har været på ophold i USA. Elliot glæder sig, men er også nervøs over, at Mads kommer hjem. For han gemmer på en hemmelighed, som påvirker Elliot dybt, og som han ikke ved, hvordan han skal bearbejde - eller om han skal lukke Mads ind i det mørke, som Elliot har oplevet. Et stærkt parforholdsdrama der stikker dybt og berører en længe efter, filmen er færdig.