I Dillelands tropiske hede forsøger den akavede outsider Kenneth at passe ind og vinde Sofies opmærksomhed – men krokodillerne er nemmere at håndtere end kollegerne. Med uklare grænser og et kaotisk hjemmeliv begynder Kenneth langsomt at miste grebet. Ved personalefesten koger det hele over. En mørkt komisk fortælling om ensomhed, længsel og kontroltab.