I et øde landskab, hvor naturen virker mere udtørret end nogensinde, vågner en enorm by op og går i gang med at omdanne de sparsomme ressourcer til en industriel mængde berusende drik, før den dykker ned i lange festlige nætter. Hele byen er i aktivitet, bortset fra Mackenzie, der træder ud af rækken, mens en sulten bjørn nærmer sig byen.